صكوك صندوق الاستثمارات العامة السعودي تجذب اهتماماً عالمياً بملياري دولار

السعودية - وكالة أنباء إخباري

عاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تقارب تريليون دولار، إلى أسواق الدين العالمية يوم الأربعاء، مصدراً صكوكاً بقيمة ملياري دولار لأجل 10 سنوات. لاقى الإصدار إقبالاً قوياً وغير مسبوق من المستثمرين، حيث بلغت قيمة الطلبات أكثر من 11 مليار دولار.

يقود صندوق الاستثمارات العامة جهود السعودية لتنويع اقتصادها بعيداً عن إيرادات النفط والغاز، من خلال استثمارات استراتيجية في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، وغيرها.

وسمحت هذه الثقة الكبيرة من المستثمرين للصندوق بطرح الصكوك بسعر تنافسي بلغ 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بانخفاض ملحوظ عن السعر الاسترشادي الأولي الذي بلغ 120 نقطة أساس.

ويأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة إصدارات ديون قامت بها المملكة وشركاتها هذا العام، حيث جمعت السعودية 11.5 مليار دولار من سندات في وقت سابق من الشهر، بالإضافة إلى إصدارات لشركات كبرى مثل بنك الرياض وشركة الاتصالات السعودية (STC). بلغ إجمالي إصدارات الدين للمملكة منذ بداية العام حوالي 20 مليار دولار.

وتتوقع خطة الاقتراض السنوية للحكومة لعام 2026 احتياجات تمويلية تصل إلى حوالي 217 مليار ريال (57.86 مليار دولار)، لتغطية عجز الميزانية المتوقع وسداد ديون مستحقة.

في غضون ذلك، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها السعودية، ستظل من أبرز المصدرين للسندات والصكوك المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة لعام 2026، متوقعة أن تتجاوز إصدارات الدين في المنطقة 1.25 تريليون دولار هذا العام، مدفوعة بخطط التنويع واحتياجات إعادة التمويل.

وقد تولى بنكا جي.بي مورجان وستاندرد تشارترد دور المنسقين العالميين للإصدار، بمشاركة واسعة من بنوك إقليمية ودولية كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب.