جوجل ومايكروسوفت تواجه أزمة HBM مع الموردين الكوريين

يشهد العالم نقصًا حادًا في رقائق الذاكرة، مع تنافس أكبر شركات التكنولوجيا لتأمين الإمدادات بسبب الطلب المتزايد على أجهزة الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير صحيفة "سيول إيكونوميك ديلي".

وأفاد التقرير بأن مسؤولين تنفيذيين كبارًا في جوجل مسؤولين عن توريد ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) من كوريا فشلوا في إبرام اتفاقيات طويلة الأجل، ما دفع الشركة لفصلهم. تعتبر رقائق HBM وDRAM ومحركات الأقراص الصلبة للمؤسسات مكونات أساسية لسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، حيث تحتاج أقوى المعالجات إليها لتعمل بكفاءة.

ولا تقتصر الأزمة على جوجل، فقد سافر مسؤولون من مايكروسوفت إلى كوريا للتفاوض مع موردي أشباه الموصلات، وشهدت الاجتماعات توترًا بسبب صعوبة تلبية الشروط المطلوبة، ما دفع أحد المسؤولين لمغادرة الاجتماع غاضبًا.

وأشار التقرير إلى أن كبار مسؤولي المشتريات في جوجل ومايكروسوفت وميتا أصبحوا يتمركزون في كوريا، مع التركيز على تأمين الوصول إلى منتجات الذاكرة المتقدمة مثل HBM وDRAM وeSSD الضرورية لوحدات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات فائقة التوسع.

ويعود النقص إلى قدرة ثلاث شركات فقط على تصنيع هذه الرقائق المتقدمة عالميًا، وهي SK Hynix وSamsung Electronics وMicron، بينما تشير التوقعات إلى نفاد الطاقة الإنتاجية للعام المقبل، ما يحد من فرص التفاوض للشركات اللاحقة في السوق.

وتستورد جوجل نحو 60% من ذاكرة HBM المستخدمة في وحدات معالجة الموترات الداخلية من Samsung، وعندما ارتفع الطلب، تواصلت مع SK Hynix وMicron، لكنها لم تتمكن من تأمين إمدادات إضافية، ما أدى إلى تحميل الفرق الداخلية مسؤولية عدم توقع النقص وإبرام العقود مسبقًا.

وفي ظل هذه الأزمة، تتجه الشركات الكبرى إلى تعيين مديري مشتريات الذاكرة مباشرة في آسيا، وخاصة في كوريا وتايوان وسنغافورة، لتعزيز السيطرة على المفاوضات وتقليل مخاطر سلسلة التوريد.