أرامكو السعودية تعود لسوق الدين بطرح سندات دولارية بمليارات الدولارات

السعودية - وكالة أنباء إخباري

عادت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى سوق الدين بطرح سندات مقومة بالدولار على أربع شرائح، في خطوة يتوقع أن تجمع مليارات الدولارات للشركة العملاقة.

ووفقًا لوثيقة اطلعت عليها رويترز، حددت أرامكو أسعارًا استرشادية للطرح، حيث بلغ السعر الاسترشادي لسندات لأجل ثلاث سنوات حوالي 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وللسندات لأجل خمس سنوات 115 نقطة أساس، بينما بلغ التسعير الأولي لسندات لأجل 10 سنوات و30 سنة حوالي 125 و165 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وتأتي هذه العودة بعد أن طرقت أرامكو أبواب سوق الدين في سبتمبر الماضي لجمع ثلاثة مليارات دولار من خلال بيع صكوك، وسبقها بيع سندات بقيمة خمسة مليارات دولار في مايو.

وتشهد أرامكو حاليًا سعيًا لخفض التكاليف وبيع بعض الأصول، بما في ذلك محطات الغاز، في ظل تراجع أسعار النفط الخام وزيادة ديونها. وكانت الشركة قد أعلنت في أغسطس الماضي عن خفض للتكاليف في جميع قطاعاتها.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي توزيعات أرباح أرامكو لعام 2025 حوالي 85.4 مليار دولار، بانخفاض يقارب 30 بالمئة عن عام 2024، ويعزى ذلك إلى تراجع المدفوعات المرتبطة بالتدفقات النقدية الحرة.

وتمتلك الحكومة السعودية نحو 81.5 بالمئة من أسهم أرامكو بشكل مباشر، بينما يسيطر صندوق الاستثمارات العامة على 16 بالمئة أخرى. وفي عام 2024، جمعت الحكومة السعودية 12.35 مليار دولار من خلال طرح حصة 0.64 بالمئة في أرامكو.

ويتولى سيتي جروب وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجي.بي مورجان ومورجان ستانلي إدارة دفاتر الطرح كمديرين نشطين.