수직 통합이 스몰샛 기회를 어떻게 압박하고 있는가?

미국 - 이크바리 뉴스 통신사

우주에서의 수직 통합: 스몰샛 기회를 압박하고 있는가?

SpaceX와 같은 우주 거대 기업들이 수직 통합 역량을 심화시키면서, 소규모 위성 기업들이 확장 가능한 비즈니스를 구축하고 성장시킬 수 있는 여지가 얼마나 남아 있는지에 대한 중요한 질문들이 제기되고 있습니다. 주요 기업들의 이러한 전략적 통합은 빠르게 성장하는 분야에서 독립적인 운영자들에게 점점 더 어려운 환경을 조성하고 있습니다.

위성 산업은 전례 없는 성장의 기로에 서 있습니다. 딜로이트(Deloitte)의 미국 우주 사업 책임자인 브렛 루버트(Brett Loubert)는 최근 2035년까지 궤도상의 위성 수가 현재 약 10,000개에서 100,000개에서 100만 개 사이로 급증할 수 있다고 예측했습니다. 이러한 기하급수적인 증가는 특히 인공지능(AI)과 자율 시스템이 지배하는 시대에, 증가하는 전 세계 데이터 처리 및 저장 수요를 충족시키는 데 필수적인 것으로 여겨지는 우주 기반 데이터 센터 및 궤도 컴퓨팅과 같은 혁신적인 애플리케이션에 대한 관심 증가로 인해 촉진되고 있습니다.

루버트는 "이는 수많은 사용 사례를 주도합니다"라고 말하며, 데이터 전송 및 저장 능력 향상의 중요성을 강조했습니다. AI와 자율성의 복잡성이 증가함에 따라 강력한 우주 인프라가 필요하며, 이는 새로운 시장 역학을 창출합니다. 그러나 이러한 고급 애플리케이션을 개발하는 기업들이 종종 공격적인 수직 통합을 추구하는 기업들입니다.

캘리포니아 대학교 우주 과학 연구소의 임무 운영 책임자인 아비쉑 트리파티(Abhishek Tripathi)는 '소형 위성'의 정의를 재검토할 것을 제안합니다. 그는 시장 환경을 더 잘 이해하고 소규모 기업들의 기회를 보존하기 위해, 정의에는 '태양광 패널 면적이 축구장보다 작은' 모든 것이 포함되어야 한다고 주장합니다. 트리파티는 거대한 궤도 데이터 센터를 소형 위성의 좁은 정의에서 제외하는 것이 투자자와 기업들이 전통적인 스몰샛 영역 내에서 유효한 비즈니스 기회에 집중하는 데 도움이 될 것이라고 믿습니다.

트리파티는 "불과 4년 전만 해도, 저는 몇 개의 모니터 크기의 작은 [위성]에 대해 그렇게 큰 시장이 있을 줄은 몰랐습니다"라고 회상하며, 이 분야의 빠른 발전과 예상치 못한 성장을 강조했습니다. 이러한 잠재력에도 불구하고, 특히 대규모 위성군(constellations)에 사용될 위성들을 포함한 모든 크기의 위성들이 점점 더 지배적인 기업들에 의해 내부적으로 제조, 운영 및 발사되고 있다는 추세가 나타나고 있습니다.

거대 위성군과 포괄적인 수직 통합으로 향하는 이러한 추세는 소규모 및 중견 위성 운영자들에게 직접적인 도전 과제를 안겨줍니다. 저명한 위성 산업 분석가이자 서밋 리지 그룹(Summit Ridge Group)의 설립자인 아르망 뮤지(Armand Musey)는 아마존(Amazon)과 같은 주요 기업들이 제조에서 발사 서비스에 이르기까지 가치 사슬의 더 많은 부분을 내부화하는 데 SpaceX의 뒤를 따르면서, 독립적인 운영자들이 효과적으로 경쟁하는 것이 훨씬 더 어려워지고 있다고 경고했습니다. 경쟁력 있는 가격을 제공하고, 규모의 경제를 달성하거나, 고객 접근을 보장하는 이들의 능력은 소규모 기업들에게 줄어들고 있습니다.

뮤지는 "저는 이것이 일부 소규모 및 중견 운영자들에게 힘든 시기가 될 것이라고 생각합니다"라고 말했습니다. 대기업 내에서의 역량 통합은 종종 그들이 조건을 결정하고 시장 접근을 보다 효과적으로 통제할 수 있음을 의미합니다.

그러나 모든 전문가가 소규모 기업들의 상황을 완전히 절망적으로 보지는 않습니다. 보스턴 컨설팅 그룹(Boston Consulting Group)의 수석 책임자인 샬롯 키앙(Charlotte Kiang)은 시장 환경이 어렵지만, 이것이 반드시 소규모 기업들이 완전히 배제된다는 것을 의미하지는 않는다고 제안합니다. 키앙은 "만약 당신이 시장의 SpaceX가 아니라면, 반드시 모든 희망이 사라진 것은 아니라고 생각합니다"라고 말했습니다. 그녀는 많은 소규모 기업들이 표준화된 위성 플랫폼 개발에 집중할 것으로 예상합니다. 이러한 플랫폼은 여러 임무를 지원하고 다양한 고객의 요구를 충족하도록 설계될 수 있으며, 이를 통해 활용도와 효율성을 극대화할 수 있습니다.

또한 키앙은 소규모 기업들 간의 통합이 계속될 가능성이 높다고 언급했습니다. 그들은 더 큰 규모와 '위성군 수준의 경제성(constellation-level economics)'을 달성하기 위해 노력하고 있기 때문입니다. 이러한 연합은 그들이 더 큰 통합 기업들과 더 효과적으로 경쟁할 수 있도록 할 수 있습니다. 또한, 궤도 데이터 센터의 부상은 소규모 기업들에게 잠재적인 파트너십 기회를 제공합니다. 전체 플랫폼을 구축하는 대신 전문 부품이나 서비스를 제공하는 데 집중하는 소규모 기업들은 이러한 더 큰 프로젝트 내에서 틈새 시장을 찾을 수 있습니다. 이러한 소규모 기업들에게 핵심은 적응성, 전략적 파트너십, 그리고 통합된 거대 기업들과 직접 경쟁하기보다는 그들을 보완하는 전문 능력에 집중하는 것이 될 것입니다.

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