بنك جديد في الأفق: 10 بنوك عملاقة تتنافس لإدارة أكبر إصدار صكوك كهرباء سعودية بالدولار

المملكة العربية السعودية - وكالة أنباء إخباري

صكوك كهرباء سعودية: سباق البنوك العملاقة نحو تمويل مستقبل الطاقة

في خطوة تؤكد على الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي وقدرته على جذب الاستثمارات الضخمة، كشفت شركة صكوك الكهرباء السعودية يوم الخميس عن انطلاق مرحلة ما قبل الاستقرار لطرح إصدار استراتيجي من الصكوك القياسية المقومة بالدولار الأمريكي. هذا الإصدار، الذي سيتم تقسيمه على ثلاث شرائح زمنية، يشهد منافسة شرسة بين عشرة بنوك عملاقة تتسابق لإدارة هذا الحدث المالي الهام. ويأتي هذا الطرح في ظل سعي المملكة لتنويع مصادر تمويل مشاريعها التنموية الطموحة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية الكهربائية، مما يعكس الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.

إن اختيار العملة الأمريكية كعملة للإصدار يمنح الصكوك جاذبية عالمية، ويفتح الباب أمام شريحة أوسع من المستثمرين الدوليين للمشاركة في تمويل قطاع حيوي كقطاع الكهرباء في المملكة. هذه الخطوة تهدف إلى تأمين التمويل اللازم لتوسيع القدرات الإنتاجية للطاقة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات التوزيع، بما يتماشى مع الأهداف البيئية والاقتصادية للمملكة. إن نجاح هذا الإصدار سيساهم بشكل كبير في دعم المشاريع الكبرى التي تعتمد عليها المملكة في تحقيق استدامتها الاقتصادية والطاقوية.

تعقيباً على هذه الخطوة، أفاد مسؤول في شركة صكوك الكهرباء السعودية، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، بأن "هذا الإصدار يمثل علامة فارقة في مسيرة الشركة نحو تأمين التمويل المستدام لمشاريعها المستقبلية. نحن سعداء بالاهتمام الكبير الذي أبدته المؤسسات المالية الرائدة، مما يعكس الثقة في قدرتنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية".

ويُتوقع أن تشمل عملية إدارة الإصدار كلاً من بنوك الاستثمار العالمية والمحلية الكبرى، والتي ستقوم بدور المستشار المالي ومنسق الاكتتاب. وتشمل هذه البنوك عادةً أسماء لامعة في عالم التمويل، مثل JP Morgan، Morgan Stanley، Goldman Sachs، HSBC، وعدد من البنوك السعودية الرائدة. وعلى الرغم من عدم الكشف الرسمي عن قائمة البنوك المشاركة، إلا أن المنافسة تشير إلى ثقل الأسماء المتوقع تواجدها في هذا الحدث. وتسعى 'بوابة إخباري' https://www.ekhbary.com لمتابعة آخر المستجدات وتفاصيل هذه الصفقة الهامة.

من الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء في المملكة يشهد تطورات متسارعة، مع استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية لضمان كفاءة التوزيع والموثوقية. وتأتي هذه الصكوك لتدعم هذه الطموحات، وتوفر آلية تمويل إضافية لضمان تحقيق رؤية المملكة في مجال الطاقة.

من المتوقع أن تشمل الشرائح الزمنية الثلاث مستويات مختلفة من أجل استهداف شرائح متنوعة من المستثمرين، وربما تتضمن آجال استحقاق مختلفة للصكوك، مما يوفر مرونة أكبر في إدارة السيولة والالتزامات المالية. كما أن التقييمات الائتمانية المتوقعة لهذه الصكوك، والتي من المرجح أن تكون قوية نظراً للدعم الحكومي والمركز المالي للمملكة، ستجذب المستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة وآمنة.

يشكل هذا الإصدار الضخم خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز مالي إقليمي ودولي، وقدرتها على تمويل مشاريعها التنموية الطموحة من خلال أدوات مالية مبتكرة وفعالة.