أرامكو السعودية تعود لسوق الدين بطرح سندات دولارية متعددة الشرائح

المملكة العربية السعودية - وكالة أنباء إخباري

أكدت وثيقة اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين، أن شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، حددت أسعاراً استرشادية لبيع سندات مقومة بالدولار على أربع شرائح، في خطوة يتوقع أن تجمع مليارات الدولارات لتمويل عملياتها.

ووفقاً للوثيقة، تحددت الأسعار الاسترشادية للسندات لأجل ثلاث سنوات عند حوالي 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ولأجل خمس سنوات عند 115 نقطة أساس فوق نفس المعيار. كما بلغ التسعير الأولي للسندات لأجل 10 سنوات و30 سنة حوالي 125 و165 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأمريكية.

يأتي هذا الطرح الجديد في إطار عودة أرامكو المتكررة لسوق الدين، حيث كانت قد جمعت ثلاثة مليارات دولار في سبتمبر الماضي عبر بيع صكوك، وخمسة مليارات دولار في مايو من خلال بيع سندات. وكانت الشركة قد عادت إلى أسواق الدين في يوليو 2024 بجمع ستة مليارات دولار، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي أعلنت فيه أرامكو، وهي مصدر رئيسي للدخل للحكومة السعودية، عن خطط لخفض التكاليف وبيع بعض الأصول لمواجهة تراجع أسعار النفط الخام وارتفاع ديونها. ومن المتوقع أن تشهد توزيعات أرباح أرامكو لعام 2025 انخفاضاً بنحو 30 بالمئة مقارنة بعام 2024، لتبلغ حوالي 85.4 مليار دولار، نتيجة لتراجع المدفوعات المرتبطة بالتدفقات النقدية الحرة.

تملك الحكومة السعودية بشكل مباشر حوالي 81.5 بالمئة من أسهم أرامكو، بينما يسيطر صندوق الاستثمارات العامة على 16 بالمئة إضافية. وقد جمعت الشركة أموالاً إضافية عبر قنوات أخرى، بما في ذلك اتفاقية تأجير وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار لمنشآت معالجة الغاز في الجافورة العام الماضي، وطرح الحكومة السعودية حصة 0.64 بالمئة من أسهم الشركة بقيمة 12.35 مليار دولار في عام 2024.

ويقوم بإدارة دفاتر هذا الطرح كل من سيتي جروب، جولدمان ساكس، إتش.إس.بي.سي، جي.بي مورجان، ومورجان ستانلي كمديرين نشطين، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من البنوك كمديرين غير نشطين.