أرامكو السعودية تعود لسوق الدين عبر طرح سندات دولارية بمليارات الدولارات

السعودية - وكالة أنباء إخباري

حددت أرامكو السعودية، عملاق الطاقة العالمي، أسعاراً استرشادية لبيع سندات مقومة بالدولار على أربع شرائح، في طرح يُتوقع أن يجمع مليارات الدولارات لأكبر مُصدّر للنفط في العالم، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها رويترز.

وجاءت هذه الخطوة في إطار سعي الشركة المستمر لتعزيز مصادرها التمويلية. وبحسب الوثيقة، تم تحديد السعر الاسترشادي لبيع السندات لأجل ثلاث سنوات عند حوالي 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، ولأجل خمس سنوات عند حوالي 115 نقطة أساس، بينما بلغ التسعير الأولي لسندات لأجل 10 سنوات و30 سنة حوالي 125 و165 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأمريكية.

تأتي عودة أرامكو إلى سوق الدين بعد نشاط ملحوظ في السابق، حيث جمعت ثلاثة مليارات دولار في سبتمبر الماضي من خلال بيع صكوك، وسبق ذلك بيع سندات بقيمة خمسة مليارات دولار في مايو. كما كانت الشركة قد عادت إلى أسواق الدين في يوليو 2024 بعد غياب ثلاث سنوات، حيث جمعت ستة مليارات دولار.

وتأتي هذه التحركات في ظل تحديات تواجه الشركة، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط الخام وزيادة ديونها، مما دفعها في أغسطس الماضي لإعلان خطط لخفض التكاليف في جميع قطاعاتها والسعي لبيع بعض الأصول، من ضمنها محطات الغاز، وفقاً لتقارير سابقة أكدها المدير المالي للشركة. ومن المتوقع أن تشهد توزيعات أرباح أرامكو لعام 2025 انخفاضاً بنسبة تقارب 30 بالمئة مقارنة بعام 2024، لتبلغ حوالي 85.4 مليار دولار، نتيجة لتراجع المدفوعات المرتبطة بالتدفقات النقدية الحرة.

يُذكر أن الحكومة السعودية تمتلك نحو 81.5 بالمئة من أسهم أرامكو بشكل مباشر، ويتحكم صندوق الاستثمارات العامة في 16 بالمئة أخرى. وقد جمعت الشركة أموالاً عبر قنوات أخرى، بما في ذلك توقيع اتفاقية تأجير وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار العام الماضي لمنشآت معالجة الغاز في الجافورة، كما جمعت الحكومة السعودية 12.35 مليار دولار في عام 2024 من خلال طرح حصة 0.64 بالمئة في أرامكو.

سيتولى كل من سيتي جروب وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجي.بي مورجان ومورجان ستانلي إدارة دفاتر الطرح كمديرين نشطين.