Microsoft: OpenAI treibt 45% des Auftragsbestands für Azure-Cloud

USA - Associated Press

Microsoft kämpft mit Kapazitätsengpässen in seinem Cloud-Computing-Geschäft, wobei der auf künstlicher Intelligenz basierende Konkurrent OpenAI einen erheblichen Anteil am Auftragsrückstand hat. Dies geht aus den jüngsten Quartalszahlen des Technologieriesen hervor.

Der kommerzielle Auftragsbestand von Microsoft, ein Indikator für zukünftige Umsätze, stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 110% auf 625 Milliarden US-Dollar. Davon entfallen beeindruckende 45% auf Verpflichtungen gegenüber OpenAI, wie das Unternehmen mitteilte. Diese Zahlen werfen Fragen bezüglich der Abhängigkeit von Microsoft von seinem KI-Partner auf und haben erste Besorgnis bei Analysten ausgelöst.

OpenAI als Haupttreiber des Azure-Auftragsbestands

Die starke Nachfrage von OpenAI nach Azure-Diensten von Microsoft trägt maßgeblich zum Wachstum des Auftragsbestands bei. Während die genaue Zahl für das Vorquartal nicht bekannt gegeben wurde, verdeutlicht der aktuelle Wert die immense Bedeutung von KI-Anwendungen für das Cloud-Geschäft. Microsofts CEO Satya Nadella betonte zwar die Wichtigkeit, neue Azure-Kunden zu gewinnen, hob aber hervor, dass dies nicht auf Kosten anderer Dienste wie Microsoft 365 oder GitHub gehen dürfe.

"Die Akquise eines Azure-Kunden ist für uns von größter Bedeutung, aber ebenso wichtig ist die Akquise von M365, GitHub oder Dragon Copilot, die alle inkrementelle Geschäfte und TAMs für uns darstellen", erklärte Nadella während der Telefonkonferenz zu den Ergebnislagen.

Die Aktien von Microsoft verzeichneten nach der Veröffentlichung der Ergebnisse einen Rückgang von über 6%, obwohl die Gesamtgewinne die Erwartungen übertrafen. Einige Analysten äußerten Bedenken hinsichtlich des verlangsamten Umsatzwachstums von Azure und der gestiegenen Investitionsausgaben (Capex). Microsofts Capex erhöhten sich im zweiten Quartal um 66% auf einen Rekordwert von 37,5 Milliarden US-Dollar, was den intensiven Wettbewerb im KI-Sektor widerspiegelt.

CFO Amy Hood erläuterte, dass die Investitionen in neue Rechenkapazitäten, einschließlich GPUs und CPUs, auf verschiedene Bereiche verteilt werden müssen. Dazu gehören das Wachstum von First-Party-Anwendungen wie Microsoft Copilot, die Forschung und Entwicklung sowie die Integration neu erworbener Talente. Nur der verbleibende Teil fließt in die Deckung der wachsenden Nachfrage nach Azure-Kapazitäten.

OpenAI, das sich verpflichtet hat, 250 Milliarden US-Dollar für Azure-Dienste auszugeben, hatte zuvor bereits auf mangelnde Rechenleistung als Engpassfaktor hingewiesen. Diese Kapazitätsbeschränkungen zwingen das Unternehmen zu schwierigen Entscheidungen zwischen Produktentwicklung und Forschung. Die jüngste Gewinnmitteilung ist die erste seit der Umstrukturierung von OpenAI und der neuen Vereinbarung mit Microsoft, dem größten Investor des Start-ups, das eine Beteiligung von 27% hält.

"Es ist eine großartige Partnerschaft", sagte Hood über die Beziehung zwischen Microsoft und OpenAI. "Sie hat uns ermöglicht, führend zu bleiben bei dem, was wir aufbauen, und an der Spitze der App-Innovation zu stehen."

Microsoft Investor Relations