السعودية تطرح صكوكًا دولارية لأجلي 5 و10 سنوات بطلب يتجاوز 9 مليارات دولار

(المملكة العربية السعودية - إخباري):

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، الثلاثاء، عن طرح صكوك دولارية سيادية على شريحتين قياسيتين لأجلي خمس وعشر سنوات، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز موارد الميزانية العامة. وقد كشفت خدمة "آي إف آر" لأدوات الدخل الثابت أن المملكة بدأت تسويق هذه الصكوك، مع تحديد تسعير أولي للشريحتين، على أن يتم إصدار التسعير النهائي في وقت لاحق من اليوم.

وشهدت عملية الاكتتاب على صكوك السعودية إقبالاً كبيراً، حيث تجاوزت طلبات الشراء لأجلي 5 و10 سنوات حاجز الـ 9 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي. وقد حددت المملكة السعر الاسترشادي الأولي لشريحة الصكوك لأجل خمس سنوات عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بينما بلغ السعر الاسترشادي لشريحة العشر سنوات 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويُعد هذا الإصدار، الذي يبلغ حجمه القياسي عادة 500 مليون دولار على الأقل، جزءاً من استراتيجية المملكة لتمويل الاحتياجات العامة لميزانيتها. وقد تم اختيار مجموعة من البنوك العالمية المرموقة كمنسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين للطرح، تشمل سيتي، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش.إس.بي.سي، وجيه.بي مورغان، وستاندرد تشارترد. كما شاركت بنوك أخرى كمديرين رئيسيين مشتركين خاملين، مثل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي والجزيرة كابيتال، مما يؤكد الطابع الدولي للعملية.